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ポートフォリオ(2023年7月末時点)

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2023年7月末の総資産額とポートフォリオを紹介します。

  • 2023年7月末時点の金融資産額=7,501,719円
  • 2023年6月末時点の金融資産額=7,197,515円
  • (前月比:+304,204円)

先月に引き続き順調に資産は増加。

ただ7月末のデータ取得後、記事執筆時点の8月に入って日経平均は大きく調整。現時点の資産額は730万円台まで落ち込んでいます。

7月に受け取った配当金実績はこちら

ポートフォリオの運用方針

ポートフォリオの核はインデックスETFと高配当株の二刀流で運用しています。

【関連記事】インデックス投資と高配当株投資、二刀流の理由

ポートフォリオのマイルール

インデックスと高配当株の比率=1:1

米国インデックス20%

先進国インデックス10%

新興国5%

債券10%以内

金10%以内

暗号資産5%以内

毎月の買い増し方法

積立額の目安=約20万円/月

ポートフォリオの構成比率が下がってきた資産を優先して購入。

基本的に調整売りはしない。

日本の高配当株は一時下落したものの、押し目を作って戻した底堅い展開。特にメガバンクは日銀のYCC柔軟化の影響で31日に大きく上昇する展開となりました。

今月は、保有割合が相対的に下がった米インデックスや国債、金ETFなどを買い増し。日本高配当株は追加購入せずに静観しました。

高配当銘柄の内訳

<米国>

VIG

HDV

SPYD

<日本>

JACリクルートメント(2124)

アルトナー(2163)

旭化成(3407)

朝日ネット(3834)

日本曹達(4041)

信越化学(4063)

アステラス製薬(4503)

アマダ(6113)

三井物産(8031)

三菱商事(8058)

三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)

三井住友フィナンシャルグループ(8316)

三菱HCキャピタル(8593)

今後の運用方針

ここからは、8月以降のポートフォリオ運用方針を紹介します。

金(ゴールド)ETFを売却予定

時期は未定ですが、長期投資を始めた頃から保有していた金ETFを今後手放す予定です。

金を売却する理由

金は基本的に守りの資産

配当を生まない

金に期待する役割は、資産を減らしにくくするための守りです。

現段階は資産を守るのではなく、少々リスクを増やしてでも資産を効率的に伸ばしていきたいフェーズにあると判断しました。

金へ投資する判断材料をまとめています。

【関連記事】金(ゴールド)に投資するべき?メリットとデメリット

購入を検討中の個別銘柄

ウォッチリストの中から過去の配当利回りなどを見て、購入タイミングが近そうな銘柄を紹介します。

  • 日本電技(1723)
  • 日東富士製粉(2003)
  • CDS(2169)
  • プラネット(2391)
  • ヒューリック(3003)
  • 旭化成(3407)
  • プロシップ(3763)
  • 朝日ネット(3834)
  • 日本曹達(4041)
  • アステラス製薬(4503)
  • アサンテ(6073)
  • 全国保証(7164)
  • ニホンフラッシュ(7820)
  • TAKARA&COMPANY(7921)
  • 東京センチュリー(8439)
  • センコーグループ(9069)

私のウォッチリストから選抜し、配当利回りの推移などから買い時が近いと思われる銘柄です。

売買の最終判断は、財務状況や直近のニュース、決算発表を確認してから行います。

参考にされる際、投資判断は自己責任でお願いいたします。

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